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Rémi perce enfin le secret de sa naissance et de ses origines. Il retrouve sa mère, Mme Milligan, et son frère qu'il avait rencontrés auparavant sur une péniche et s'installe alors au manoir de ses ancêtres avec sa vraie famille.

Rémi perd son maître Vitalis, transi de froid, après la mort de Dolce, Zerbino et Joli-Coeur. Le jeune garçon a survécu grâce à Capi, mais s'interroge sur les malheurs qui l'accablent et la perte des gens qu'il aime. Il pense alors à mère Barberin.

Séparé de sa mère, Rémi fait l'apprentissage de la vie de saltimbanque, aux côtés du Signor Vitalis et de sa troupe. De ville en ville, le garçon parfait son jeu d'acteur et apprend à lire et à jouer de la musique grâce aux conseils de son maître. En route pour Troyes, Vitalis et Rémi s'abritent dans une hutte. Mais pendant la nuit, Zerbino et Dolce s'échappent et Joli-Coeur tombe malade...

Séparé de sa mère, Rémi fait l'apprentissage de la vie de saltimbanque, aux côtés du Signor Vitalis et de sa troupe. De ville en ville, le garçon parfait son jeu d'acteur et apprend à lire et à jouer de la musique grâce aux conseils avisés de son maître. L'affection et la complicité grandissent entre eux. Seul le passé du vieil homme reste un mystère pour Rémi.