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1988. Les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-Orléans. La maladie le ronge. Son boss lui tend un guet-apens auquel il échappe de justesse. Une seule issue : la fuite, en compagnie de Rocky, une jeune prostituée. Deux êtres que la vie n'a pas épargnés. En cavale vers la ville de Galveston, ils n'ont plus rien à perdre...

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…

Charlie, adolescente réservée, fait la rencontre de Sarah, une nouvelle élève arrivée en cours d'année dans sa classe de terminale. Elle se lie bientôt d'amitié avec cette jeune fille pleine d'assurance qui la fascine et la prend sous son aile. Sarah pénètre peu à peu dans l'intimité de Charlie et leurs relations prennent un tour malsain, toxique même.